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　　（起首：国泰君安期货）

　　研报正文

　　近期，碳酸锂延续强势驱动情状，期货主力约价钱一经朝上冲突20万整数关隘。近期A股市集锂电产业链全体也走出了行情。参加5月，碳酸锂供需两头需介怀哪些驱动？后市还有哪些扰动身分值得温存？

　　主要驱动：

　　1．供应端的主要驱动在于2月底津巴布韦的矿出口禁令激励的供应裁减预期或在5月冉冉“照进践诺”，达成到国内市集。现在津巴布韦锂矿有条目放开出口，瞻望将于6月中下旬到港，短期国内市集矿端矛盾缓缓浮现。另番邦内矿端，江西两矿山在换证公示期建议异议，被评估机构驳回鸡西不锈钢保温厂家，并保管原评估效果。换证经由需恭候终裁定、评估阐述生后技艺连接进，若是企业仍不招供，连接拿起复议或诉讼，停产周期或被超越拉长。5月可捏续温存国表里矿端变化情况。

　　2．需求端，卑劣逢低补库，产能开释，末端也提供有劲撑捏。正材料新增产能投产，排产加多。末端面，据EESA初步统计，上周储能市集共有15个神气中标，本年以来含集采累计畛域达153.49GWh，同比增长108.08；车端，4月国内新动力汽车产销量及出口量均实现理会增长。新数据骄贵，4月新动力汽车产销量分歧为132万辆和134.4万辆，同比分歧增长5.5和9.7，出口面新动力汽车出口43万辆，同比增长1.1倍。

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　　3．库存上，上周碳酸锂行业库存止增转降，去库920吨，行业库存102673吨，处于近两年低位，为价钱提供坚实撑捏。5月参加供需急切的叙事逻辑中，可温存库存去化的捏续。

　　4．近日《矿产资源法实践条例（草案）》负责颁布，细化矿业权贬责与矿产开发全链条轨制，铝皮保温明确完善计谋矿产目次、资源储备及救急机制，强化矿产资源安全保险。政策发布对市集情谊形成定提振。

　　全体来看，碳酸锂价钱现时受外洋供应裁减达成、国内矿端复产不笃定、卑劣排产预期乐不雅、库存边缘好转等身分驱动，或延续颠簸偏强的驱动情状。但仍需介怀其他身分扰动，面近期地缘身分致市集情谊变化较快，风偏较弱，或激励价钱短期异动；另面好意思国总统特朗普此前声称将于近期对自欧盟的汽车和卡车加征关税，税率提至25，或对市集情谊酿成边缘扰动。盘面上，可温存碳酸锂主力约五节后朝上跳空白口位置隔邻的撑捏作用，此外价钱站上20万整数关隘，多空博弈或有所加重。追多需严慎，介怀捏仓风险。

　　再来看A股市集的锂电池块，近期全体也走出了较为强势的行情。季度财报透露后，锂电行业盈利拓荒取得本色证明，走出事迹与股价都升的阵势。归母净利润实现10倍以上增长的锂电产业上市公司10，多公司事迹实现跨越式增长。但投资者仍需介怀板块内的个股分化，板块拓荒并不代表所有这个词公司都会进行价值重估。行业景气度栽培带动全体板块的同期，订单理会、技能壁垒、现款流充沛的龙头将受资金喜欢。行业角度可温存矿端收紧预期及末端储能订单增长、电池技能冲突和车端政策变化。

　　府上起首：央视新闻、Wind、金十期货、国泰君安期货探讨所

　　脱稿时分：2026.5.12  15：20

　　国泰君安期货市集分析师 陈骏昊 投资接洽证号：Z0021546

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